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不久前的博鳌亚洲论坛上,习近平主席表示:今年,我们将重新组建国家知识产权局,完善执法力量,加大执法力度,把违法成本显著提上去,把法律威慑作用充分发挥出来。法律持续释放威力,无论洗稿者还是抄袭者都会受到触动,心生忌惮;公众日益凝聚共识,对洗稿零容忍,不沉默,更不纵容,它的生存空间就会更加逼仄。一定程度上说,捍卫原创,就是守护我们的审美,捍卫我们的文化权利。原因很简单,原创受保护,原创力量才会生生不息,优质内容才会源源不断。相反,让洗稿者获利,长久下去必将出现劣币驱逐良币的不良现象。

“接下来,还会有外资机构完成风控及合规流程后参与进来。”郑磊对21世纪经济报道记者表示,目前境外机构在境内债市的配置比例依旧很低,“不到5%”,而“一般来说,债券属于大项配置,大部分资金都配置在债券上,未来还有很大的空间。”从具体的增持券种来看,国债依旧是主力,但投资者的兴趣点在扩散。

A股机构化、国际化趋势不变,龙头策略仍有效。回顾年初以来市场表现我们发现,龙头策略效果明显,统计各中信一级行业市值最大的龙头今年以来涨跌幅算数均值为-8.4%,自由流通市值加权均值为-5.8%,而万得全A为-11.0%,沪深300为-18.6%,全部A股中位数为-25.8%,可见A股龙头效应正在强化。早在17年12月底,我们在《价值龙头携手成长龙头——论2018年市场风格》中就提出,18年价值和成长的风格特征不明显,更突出的龙头效应,这源于A股机构化、国际化的趋势。A股机构投资者持有自由流通市值占比从15Q4的22.5%升至18Q1的27.9%,RQFII/QFII从1.67%升至5.4%。配置上,A股目前仍处在磨底期,消费白马股是较好的配置品。从股价表现看,在慢跌、缓跌的市场背景下,尾声阶段往往会有强势股补跌现象,如在05/05、11/12、12/11,强势股补跌幅度往往在20%-30%,本轮强势股恒瑞医药、格力电器、贵州茅台自6月以来最大跌幅也有27%、25%、20%,已实现补跌。消费白马股的估值和盈利匹配度不错,食品饮料18Q1净利润同比/当前PE(TTM,整体法)31.6%/27.0倍,家电为21.8%/14.4倍,医药为27.9%/30.8倍,特别是四季度进入消费旺季,消费白马估值也将迎来切换。此外,边际资金决定价格,外资仍是最为确定的增量资金,8月31日交易结束后MSCI季度指数评审,A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数比例将上调至5%,今年以来陆港通北上资金买入最多的行业是食品饮料(20%)、医药(13%)。着眼未来科技类成长是主要方向,长期看代表经济结构的转型方向,短期看新经济是扩内需和调结构的交集,在积极财政稳健货币政策推出后,后续看点是产业政策向新经济倾斜,如5G频谱发放、半导体产业基金落地等。从改革角度出发,若十九届四中全会前后推出较大力度的改革措施,将提高经济潜在增速,银行作为宏观经济缩影,有望迎来修复行情,如2012年11月中国共产党第十八次全国代表大会召开,改革预期提升,随后12/12-13/2市场反弹中,银行率先领涨,期间最大涨幅55%。

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